8月9日，喜臨門(603008.SH)晚間發(fā)布公告稱，其控股股東紹興華易投資有限公司(以下簡稱“華易投資”)認(rèn)可的投資人已支付12.15億元，受讓天風(fēng)證券2號分級集合資產(chǎn)管理計劃(以下簡稱“2號資管計劃”)持有的1000萬張華易可交換公司債券。

此前，華易投資與顧家家居簽訂承接協(xié)議，轉(zhuǎn)讓旗下喜臨門全部公司債券。若喜臨門在協(xié)議規(guī)定的寬限期日(8月9日)前未成功回購此債券，華易投資將失去喜臨門控股股東的地位。

成功受讓可轉(zhuǎn)債

為了緩解喜臨門控股股東華易投資在可交債違約和股票質(zhì)押違約方面的風(fēng)險，天風(fēng)證券于今年4月8日設(shè)立了2 號資管計劃。

2016年9月23日至當(dāng)年12月16日，華易投資分4期非公開發(fā)行了總規(guī)模為10億元的可交換公司債券，期限均為3年，因此今年華易投資面臨上述可交債的回售壓力;同時華易投資所持有的喜臨門上市公司股權(quán)質(zhì)押率達(dá)到99.13%，存在一定的股權(quán)質(zhì)押風(fēng)險。

為紓困民營企業(yè)，在2號資管計劃設(shè)立且募集資金到位后，天風(fēng)證券作為資管計劃管理人，投資了華易投資可交債券，成為該債券的唯一持有人。民生銀行作為2號資管計劃投資人，認(rèn)購了資管計劃份額，從而參與到對喜臨門及其大股東的紓困。

8月9日發(fā)布的公告顯示，紹興市國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司等5家經(jīng)華易投資認(rèn)可且符合受讓條件的投資人，共受讓華易可交債券1000萬張。其中，最大投資方出資金額為5億元，受讓華易可交債券約416.67萬張，按照現(xiàn)行換股價格可轉(zhuǎn)換為喜臨門股票約3680.80萬股，占目前喜臨門總股本的9.32%;最小投資方出資金額為1億元，受讓華易可交債券約83.34萬張。

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面臨易主可能

此前，喜臨門一度面臨易主的可能。2018年10月15日，顧家家居和喜臨門同步披露股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向書，顧家家居或其指定的控股子公司擬通過現(xiàn)金方式，以每股不低于15.20元、總價不低于13.8億元的價格收購華易投資持有的喜臨門合計不低于23%股權(quán)。2019年4月14日，顧家家居、喜臨門雙雙發(fā)布公告，宣布6個月期滿，喜臨門控股股東紹興華易投資與顧家家居簽署的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向書》自動終止。關(guān)于終止原因，雙方表示：《股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向書》簽署后，雙方就合作細(xì)節(jié)展開了多次深入的交流與洽談，但鑒于商洽過程中主客觀條件影響，交易雙方最終未能在意向書有效期屆滿前達(dá)成共識并簽署正式的轉(zhuǎn)讓協(xié)議，因此本意向書自動終止。

顧家家居在停止喜臨門股權(quán)后，轉(zhuǎn)向收購可交債。2019年4月12日，顧家家居及子公司擬直接出資3.1億元，參與天風(fēng)證券資管計劃投資華易可交債。債轉(zhuǎn)股后，顧家家居仍有可能成為喜臨門控股股東。

該舉收到了上交所的關(guān)注。2019年5月1日，雙方回復(fù)上交所問詢函，顧家家居方面稱“存在獲得喜臨門控制權(quán)的可能性”，而喜臨門控股股東方面稱“華易投資對顧家家居通過2號資管計劃受讓全部華易可交換債并可能成為喜臨門第一大股東事項，表示明確反對”。

6月30日，喜臨門發(fā)布了《關(guān)于控股股東紹興華易投資有限公司或其指定方擬受讓華易可交債全部份額并簽署相關(guān)協(xié)議的公告》，華易投資與顧家家居簽訂承接協(xié)議，轉(zhuǎn)讓旗下喜臨門全部公司債券，受讓價格為12.15億元。公告顯示，若喜臨門在協(xié)議規(guī)定的寬限期日(8月9日)前未成功回購此債券，華易投資將失去喜臨門控股股東的地位，而顧家家居將由此“曲線”實現(xiàn)收購喜臨門。當(dāng)時，華易投資持有喜臨門43.85%股份。

8月9日，華易投資認(rèn)可的投資人完成轉(zhuǎn)讓款支付。對于本次交易，顧家家居也作出說明稱，無意向獲得喜臨門的控股權(quán)。

（原標(biāo)題：顧家家居出局 喜臨門控股權(quán)未易主）

顧家家居

• 創(chuàng)立時間：1996
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