貿(mào)易戰(zhàn)背景下中國木業(yè)需要怎樣的戰(zhàn)略定力？

得益于改革開放，中國對外貿(mào)易取得了舉世矚目的成就。近5年中美雙邊貿(mào)易額整體呈平穩(wěn)增長態(tài)勢，互利共贏。然而自2018年7月6日中美貿(mào)易摩擦升級以來，美方對華加征關(guān)稅的商品規(guī)模不斷擴(kuò)大，并從貿(mào)易摩擦快速擴(kuò)展到科技、金融等領(lǐng)域，升級至投資限制、技術(shù)封鎖、人才交流等方面。近期，筆者帶團(tuán)出席了在美國亞特蘭大召開的第73屆國際林產(chǎn)品大會(huì)，在此，探討一下中國木材行業(yè)的現(xiàn)狀、中美貿(mào)易戰(zhàn)大背景下如何實(shí)現(xiàn)砥礪前行、如何開啟高質(zhì)量發(fā)展新時(shí)代等話題。

2018年末，中國外匯儲(chǔ)備3.07萬億美元，連續(xù)13年穩(wěn)居世界第一位。中國GDP的第一、二產(chǎn)業(yè)比例遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于美國第一、二產(chǎn)業(yè)比例，但第三產(chǎn)業(yè)比例比美國低30個(gè)百分點(diǎn)。

近10年，美國對中國的出口增長超過了對世界其他地區(qū)的出口增長。2018年，美國對中國的貨物出口開始下降，出口總額低于2017年的1270億美元，但中國仍是美國的第三大出口市場。中國也是美國服務(wù)業(yè)出口的第三大市場，支持了110多萬個(gè)美國就業(yè)崗位。近10年，美國對中國的服務(wù)出口增長速度明顯快于世界其他地區(qū)。但隨著中美貿(mào)易摩擦加劇，2019年第一季度中美雙邊貿(mào)易額降幅高達(dá)14.9%。

木材進(jìn)出口漲幅下跌

中美貿(mào)易形勢嚴(yán)峻

2018年，中國進(jìn)口木材及木制品總金額261.36億美元（不含紙及紙制品）。其中，進(jìn)口木材11194.4萬立方米（原木鋸材合計(jì)材積）、金額210.92億美元，較2017年同比分別增長3.2%、5.6%，數(shù)量增幅下降了12.9個(gè)百分點(diǎn)，金額增幅下降了17.6個(gè)百分點(diǎn)。但受國際經(jīng)濟(jì)嚴(yán)峻復(fù)雜形勢和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力的影響，木材、木制品生產(chǎn)與貿(mào)易企業(yè)壓力很大，效益普遍不好。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年中國進(jìn)口材種情況是：針葉原木4159.7萬立方米、金額57.86億美元，同比分別增長8.8%、12.6%。其中從美國進(jìn)口502.8萬立方米，同比增長2.3%，占中國進(jìn)口針葉原木總量的12%，排名進(jìn)口國第三位；針葉鋸材2488萬立方米、金額49.91億美元，同比分別下降0.7%、增長2.3%。其中從美國進(jìn)口47.65萬立方米,占比2%，排名第七位；闊葉原木1815.2萬立方米、金額51.98億美元，同比分別增長5.8%、8.7%。其中從美國進(jìn)口121.92萬立方米,占比6.7%，排名第六位；闊葉鋸材1185.8萬立方米、金額51.18億美元，同比分別下降4%、1.4%。其中從美國進(jìn)口231.56萬立方米，占比20%。

盡管2018年中國進(jìn)口木材數(shù)量在增長，但受國際經(jīng)濟(jì)復(fù)雜形勢和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力的影響，人造板及木制品出口整體效益出現(xiàn)了較大幅度下滑。全行業(yè)出口總金額310.33億美元，僅增長了2%。其中，木家具出口數(shù)量增長5.6%，金額負(fù)增長1.6%；木地板出口26.6萬噸、3.85億美元，分別下降24.8%、25.9%；膠合板出口1137.8萬立方米、55.56億美元，分別增長5%、9%；纖維板出口179萬噸、11.25億美元，分別下降14.3%、1.6%。

人造板作為中國林產(chǎn)工業(yè)的優(yōu)勢產(chǎn)品，被廣泛應(yīng)用于家居用品生產(chǎn)及裝飾裝修等領(lǐng)域。40年來中國人造板產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，不僅滿足了國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長及社會(huì)進(jìn)步的需要，也逐漸成了中國林業(yè)對外貿(mào)易的主打產(chǎn)品之一，對于培植中國林業(yè)產(chǎn)業(yè)的國際競爭優(yōu)勢發(fā)揮了重要作用。2018年，中國人造板進(jìn)出口總額為73.13億美元。其中，出口總額為67.73億美元，同比增長6.85%。主要出口板種情況為：膠合板出口排名前10的市場占中國膠合板出口總額的54.41%，總體表現(xiàn)為傳統(tǒng)出口市場的占比不斷萎縮，新興市場占比快速提高，出口的最大目標(biāo)市場仍然是美國，但出口的數(shù)量和金額已在連續(xù)多年下降的基礎(chǔ)上出現(xiàn)了更大幅度的下降。2018年出口美國的膠合板數(shù)量為127.31萬立方米，同比減少了20.65%，金額為10.73億美元，同比下降了5.67%。從目標(biāo)市場出口額占比來看，2018年出口到美國的膠合板金額占比從2017年的22.32%下降到了2018年的19.35%。

纖維板的出口市場主要集中在美國、沙特阿拉伯、加拿大等國。2014年-2018年，中國出口美國的纖維板數(shù)量連續(xù)下降，減少了43.25%，但美國仍是中國最大的纖維板出口市場，占出口總量的17.03%。

中國木制品頻遭

美國“雙反”調(diào)查

人造板及其制品作為中國林產(chǎn)品出口的優(yōu)勢產(chǎn)品，在受到國際市場青睞的同時(shí)，也頻遭美歐等國的“雙反”調(diào)查和貿(mào)易壁壘，尤其是2018年，隨著中美貿(mào)易摩擦加劇，針對中國人造板展開的貿(mào)易調(diào)查案件驟增。

統(tǒng)計(jì)資料顯示，2017年11月13日，美國商務(wù)部發(fā)布對進(jìn)口中國的闊葉材膠合板加征206.34%的反傾銷、反補(bǔ)貼平均稅率和378.26%的懲罰性稅率；2018年美國先后啟動(dòng)了第五次和第六次木地板“雙反”復(fù)審，初步裁決對華雙層實(shí)木復(fù)合地板征收51.07%的平均稅率和123.24%的懲罰性稅率；2018年2月15日，以Columbia和Timber公司為代表的美國膠合板企業(yè)，向美國商務(wù)部提交了針對中國針葉材膠合板的反規(guī)避調(diào)查申請，2018年7月11日，美國宣布對2000億美元的中國商品征收10%關(guān)稅，其中包括林產(chǎn)品工業(yè)行業(yè)的所有木竹制品（含人造板）。

2011-2018年中國木材進(jìn)口量 單位：萬立方米

2018年膠合板出口目標(biāo)市場占比

2018年纖維板出口目標(biāo)市場占比

為規(guī)避貿(mào)易壁壘影響，中國林業(yè)企業(yè)開始加速產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，在越南、柬埔寨等東南亞國家投資建廠。2018年5月，美國海關(guān)對中國在柬埔寨投資的7家地板廠和2家膠合板廠進(jìn)行實(shí)地調(diào)查，判定其中5家企業(yè)違反了美國《雷斯法案修正案》，視同原產(chǎn)地中國，需繳納美國對華膠合板和木地板的“雙反”稅率。2018年8月15日，美國海關(guān)對5家來自越南的膠合板產(chǎn)品進(jìn)行現(xiàn)場和跟蹤調(diào)查，判定其是否原產(chǎn)于中國、是否存在轉(zhuǎn)口貿(mào)易等規(guī)避行為，調(diào)查結(jié)果為5家膠合板企業(yè)均符合美對華膠合板“雙反”條件，需補(bǔ)繳稅款。由此可見，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移已不能成為規(guī)避貿(mào)易壁壘的有效手段，未來美國將繼續(xù)加強(qiáng)該類產(chǎn)品進(jìn)口的監(jiān)管和調(diào)查，避免中國企業(yè)通過貿(mào)易轉(zhuǎn)移的形式規(guī)避“雙反”稅率，未來中國人造板及木制品出口將面臨更多的不公平競爭壓力。

2019年7月末，美國商務(wù)部發(fā)布對華多層實(shí)木復(fù)合地板第六次年度復(fù)審的終裁裁決：反傾銷復(fù)審終裁稅率，江蘇森茂竹木業(yè)有限公司為0%，北美楓情木家居(江蘇)有限公司為85.13%；全國平均稅率42.57%，全國懲罰性稅率85.13%。反補(bǔ)貼復(fù)審終裁稅率，江蘇森茂竹木業(yè)有限公司為2.96%，生活家（Riverside Plywood Corp., Baroque Timber Zhongshan Co.Ltd.和Suzhou Times Flooring Co.,Ltd.）為3.20%；全國平均稅率3.10%，全國懲罰性稅率26.73%。

由于上述反傾銷復(fù)審終裁平均稅率高達(dá)42.57%，直接導(dǎo)致中國外貿(mào)地板企業(yè)無法對美出口，同時(shí)美國進(jìn)口商將對復(fù)審期內(nèi)進(jìn)口的地板補(bǔ)交反傾銷稅。為此，中國林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會(huì)決定盡快組織利益相關(guān)企業(yè)進(jìn)行上訴。

2019年8月5日，美國商務(wù)部又發(fā)布了對華櫥柜和浴室柜的反補(bǔ)貼初裁裁決結(jié)果：洪澤安心廚家具有限公司為10.97%，大連美森木業(yè)有限公司為16.49%，日照福凱木業(yè)有限公司為21.78%，全國平均稅率16.41%，不合作企業(yè)懲罰性稅率229.24%。本案的反傾銷初裁將于2019年10月2日作出。

美木材行業(yè)受影響較大

中國經(jīng)濟(jì)長期向好局勢未變

在雙邊貿(mào)易層面上，美國發(fā)起的貿(mào)易戰(zhàn)已對中國經(jīng)濟(jì)造成了影響，中國的反擊也讓美國付出了代價(jià)，等待美國零售企業(yè)和消費(fèi)者的是逐步升級的沖擊，國際產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈和貿(mào)易模式正在受到永久性損害。

美國破壞國際貿(mào)易規(guī)則，不斷通過提高關(guān)稅稅率等方式來制造和升級貿(mào)易摩擦，高關(guān)稅已經(jīng)覆蓋了雙邊貿(mào)易的大部分商品，但中國以關(guān)稅手段反制對美加征關(guān)稅的空間相對有限。在中國對自美進(jìn)口征收關(guān)稅商品中，第二批征稅與木材及制品相關(guān)，占中國總進(jìn)口木材及制品關(guān)稅的43.7%。由于中國進(jìn)口美國木材占進(jìn)口總量的份額不大，即使進(jìn)口份額最高的美國闊葉鋸材，也只占中國木材進(jìn)口總額的20%。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國木材加工行業(yè)多年來以滿足國內(nèi)需要為主、出口為輔。2018年出口額只占行業(yè)總產(chǎn)值的6.7%，出口量較大的家具行業(yè)出口率僅為產(chǎn)值的25%。如果中美貿(mào)易戰(zhàn)升級、對美出口歸零，對家具行業(yè)的直接影響為產(chǎn)值下降15.5%，行業(yè)總產(chǎn)值下降16%；木材加工行業(yè)的直接影響為1%、間接影響為1.6%，行業(yè)總產(chǎn)值下降2.6%。

與此相對應(yīng)，一方面中國是美國木材出口的最大市場。2017年美國出口中國的原木占出口總量的54%，出口中國的鋸材占出口總量的38%。如果失去中國市場，短期內(nèi)美國木材出口商難以找到如此大量的替代市場。同時(shí)，美國林業(yè)企業(yè)一旦失去大量訂單也會(huì)造成大批工人流失，今后恢復(fù)生產(chǎn)很困難。另一方面，中國是美國進(jìn)口家具、玩具等產(chǎn)品的最大來源國，占美國進(jìn)口同類產(chǎn)品總額的60.88%，如果中美貿(mào)易脫鉤，美國進(jìn)口商短期內(nèi)很難找到適合的貨源。從全球木材貿(mào)易格局和今年5月中國（天津）國際實(shí)木家具展覽會(huì)上加拿大、日本等國代表團(tuán)專程來華推銷本國木材產(chǎn)品情況看，如果進(jìn)一步提高關(guān)稅，致使美國木材無法進(jìn)入中國市場，對中國木材進(jìn)口市場影響不大，但美國短期內(nèi)要開拓新的木材市場，并找到滿足市場需求、價(jià)廉物美的家具等產(chǎn)品，其難度不言而喻。

面對全球經(jīng)濟(jì)百年不遇的大變局，一年多來中國經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展、對外貿(mào)易穩(wěn)中提質(zhì)的數(shù)據(jù)，充分顯示出經(jīng)濟(jì)長期向好的基本面沒有改變。

中國木材行業(yè)保持戰(zhàn)略定力

努力實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展

據(jù)2018年11月中美林產(chǎn)協(xié)會(huì)會(huì)談安排，今年7月，中國林產(chǎn)工業(yè)代表團(tuán)應(yīng)邀赴美參加了第73屆國際林產(chǎn)品大會(huì)。其間，中國代表團(tuán)參觀了全球最大的林產(chǎn)品公司——喬治亞太平洋公司（GP）和美國最大的木材檢測中心(TPI)。

會(huì)上，中國林科院木材研究所代表推介了新型環(huán)保高性能竹纖維增強(qiáng)復(fù)合材料——中國竹鋼，萬華集團(tuán)代表介紹了中國農(nóng)作物秸稈人造板和無醛人造板的發(fā)展現(xiàn)狀，大莊集團(tuán)代表講述了21世紀(jì)竹子的創(chuàng)新與應(yīng)用。筆者代表中國林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會(huì)從行業(yè)現(xiàn)狀、中美貿(mào)易、發(fā)展方向和前景展望4個(gè)方面，向大會(huì)報(bào)告了中國木材工業(yè)的發(fā)展近況，并邀請與會(huì)代表來華參加9月初在中國臨沂舉辦的第六屆世界人造板大會(huì)和11月底聯(lián)合國糧農(nóng)組織在中國南寧召開的國際木制品貿(mào)易與可持續(xù)發(fā)展論壇。美國最大的建材公司——HUBER公司代表表示，中美制造業(yè)相互依存度很高，雙方木材制品市場互補(bǔ)，中國的家具、木門等產(chǎn)品質(zhì)量好、交貨快、價(jià)格有競爭優(yōu)勢，美國進(jìn)口商已與中國企業(yè)建立了良好的合作關(guān)系，如果中美貿(mào)易摩擦升級，美國進(jìn)口商一時(shí)難以找到可替代的家居產(chǎn)品，不得不漲價(jià)消化加征關(guān)稅成本，結(jié)果只會(huì)給美國的零售商和消費(fèi)者帶來更大的經(jīng)濟(jì)損失。一家擁有70年歷史的膠合板企業(yè)老板表示，現(xiàn)在美國已經(jīng)找不到熟練的技術(shù)工人了，他的工廠不知道還能維持多久。

會(huì)后，美國林產(chǎn)品協(xié)會(huì)主動(dòng)提出中美雙方互相加入對方協(xié)會(huì)，共同發(fā)起成立國際林產(chǎn)品可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)新聯(lián)盟，并承諾來華參加9月的世界人造板大會(huì)和11月的國際木制品貿(mào)易論壇。

由美國挑起的貿(mào)易戰(zhàn)，嚴(yán)重違背世界貿(mào)易規(guī)則，破壞全球產(chǎn)業(yè)鏈。在中美貿(mào)易戰(zhàn)存在不確定性的情況下，中國木材行業(yè)要保持戰(zhàn)略定力，綜合利用國內(nèi)國際兩種資源、兩個(gè)市場，深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，目前應(yīng)抓緊做好四方面的工作。首先，要下大氣力拓展國內(nèi)消費(fèi)市場，針對城市舊改、小城鎮(zhèn)建設(shè)、農(nóng)村家居更新?lián)Q代和“90后”“00后”群體的消費(fèi)升級趨勢，制訂產(chǎn)品方案、加強(qiáng)市場引導(dǎo)，不斷滿足內(nèi)需要求。其次，要進(jìn)一步加強(qiáng)與歐洲、日本和東盟的貿(mào)易聯(lián)系，不斷增加適銷對路產(chǎn)品出口；擴(kuò)大對“一帶一路”沿線國家特別是新興市場國家的經(jīng)貿(mào)合作，拓寬出口領(lǐng)域，以全球視野構(gòu)建新型產(chǎn)業(yè)分工體系，實(shí)現(xiàn)價(jià)值鏈重構(gòu)，加快推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和國際產(chǎn)能合作，有效整合全球資源，推動(dòng)中國快速跨入世界木材工業(yè)的先進(jìn)行列。第三，要抓住貿(mào)易戰(zhàn)提供的契機(jī)，加快裝備、技術(shù)和工藝流程的更新改造升級，實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn)、高質(zhì)量發(fā)展。大型企業(yè)、企業(yè)集團(tuán)和產(chǎn)業(yè)園區(qū)，要在要素配置、資源重組和創(chuàng)新設(shè)計(jì)、銷售平臺建設(shè)等方面大膽實(shí)踐，當(dāng)好中國林產(chǎn)工業(yè)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入全球價(jià)值鏈高端的領(lǐng)頭羊。第四，相關(guān)主管部門、行業(yè)組織要適時(shí)推出一批擁有國際知名品牌和核心競爭力的大中型木材加工企業(yè),引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)專業(yè)化分工協(xié)作共贏，推動(dòng)“中國制造”向“中國創(chuàng)造”轉(zhuǎn)變、“中國速度”向“中國質(zhì)量”轉(zhuǎn)變、“中國產(chǎn)品”向“中國品牌”轉(zhuǎn)變，把世界木材加工廠變成世界家居采購中心、創(chuàng)新中心和研發(fā)中心，使中國成為真正的世界木材工業(yè)和家具產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國，開啟高質(zhì)量發(fā)展新時(shí)代。

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